İçindekiler:
Her iki şirketteki yöneticiler de anlaşma konusunda oldukça güçlendiler ve Verizon'dan Lowell McAdam şöyle diyor:
Bu işlem platformlar arasında değeri artıracak ve Verizon'un daha verimli çalışmasını sağlayacak, böylece müşterilerimiz için daha kesintisiz ve entegre ürünler ve çözümler üretmeye odaklanmaya devam edebiliriz. Tam mülkiyetin işletme ve tüketici kablo pazarlarında daha fazla fırsat sağlayacağına inanıyoruz.
Bugünün Vodafone satın alma haberlerine ek olarak Verizon, 1, 5 sentlik üç aylık kar payında hisse başına 53 sentlik bir artış olduğunu açıkladı.
130 milyar doların Vodafone'a akması ve Verizon'un böyle bir harcama yaptıktan sonra hala kar kaydetmesiyle, mobil endüstrinin yakın bir zamanda yavaşlamadığı açık. Aradan sonra tam basın afına bakınız.
Verizon, Vodafone'un Verizon Wireless'a Yüzde 45 Faizini 130 Milyar Dolara Edinme Anlaşmasına Vardı
NEW YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ), bugün Vodafone Group Plc (Londra, Nasdaq: VOD) ile Vodafone'un ABD grubunu Verizon Wireless'ın yüzde 45'inin% 5'inin hissedarı olarak devralmak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. 130 milyar dolar karşılığında, esasen nakit ve hisse senedi. Verizon, bir kereye mahsus ayarlamalar yapılmaksızın, işlemin şirketin EPS'sine (hisse başına kazanç) hemen hemen yüzde 10 oranında yakın olmasını bekliyor.
İşlem, Verizon ve Vodafone yönetim kurulları tarafından oybirliği ile kabul edildi ve yasal onaylar ve her iki şirketin de hissedarlarının onayı dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına tabi tutuldu. İşlemin 2014 yılının ilk çeyreğinde kapanması bekleniyor.
İşlem, Verizon’a ABD’de sektör lideri kablosuz taşıyıcının yüzde 100 sahipliğini sağlayacaktı. Tamamıyla sahip olunan bir kuruluş olarak Verizon Wireless, pazardaki değişen rekabet dinamiklerinden yararlanmak ve kablosuz, video ve geniş bant hizmetleri için tüketici talebinin devam eden gelişimini değerlendirmek için daha donanımlı olacak.
Verizon başkanı ve CEO'su Lowell McAdam şunları söyledi: “Geçtiğimiz 13 yıl boyunca Verizon Wireless, iş stratejimizin temel unsurlarından biri olmuştur ve Vodafone ile olan ortaklığımız sayesinde Verizon Wireless'ı ABD'nin önde gelen kablosuz sağlayıcılarından biri haline getirdik. 4G LTE'de video ve geniş bant kablosuz olarak yayın yapma yetenekleri, fiber, global IP ve buluttaki diğer varlıklarımızı tamamlar. Bu varlıklar, bizi video, makineden makineye ve büyük veriler için hızla artan müşteri talebine yönlendiriyor. Telsizde daha fazla büyüme ve işimizin tamamında kendimize güveniyoruz ”dedi.
McAdam şöyle devam etti: “Bu işlem platformlar arasında değeri artıracak ve Verizon'un daha verimli çalışmasına izin verecek, böylece müşterilerimiz için daha kesintisiz ve entegre ürünler ve çözümler üretmeye odaklanmaya devam edebiliriz. Tam mülkiyetin işletme ve tüketici kablo pazarlarında daha fazla fırsat sağlayacağına inanıyoruz. ”
McAdam şunları söyledi: “Verizon Wireless, dünyanın en büyük kablosuz şirketidir ve bu başarının büyük bir kısmı, iki ortak, Vodafone ve Verizon'un sıkı çalışması nedeniyle oldu. Zamanlama hem şirketlere hem de hissedarlarına fayda sağlayan bir işlem yapma hakkına sahipti. Bugünün duyurusu Verizon için önemli bir dönüm noktasıdır ve ağ lideri, ağ performansı, kârlılık ve nakit akışı konularında endüstri liderinin tam sahipliğini beklemekteyiz. ”
Vodafone Group CEO'su Vittorio Colao, “Bu işlem hem Vodafone hem de Verizon'un uzun vadeli stratejik hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. İki şirketimiz uzun ve başarılı bir ortaklığa sahipti ve Verizon Wireless'ı büyük bir ivme ile pazar lideri haline getirdi. Lowell'e ve Verizon ekibine önümüzdeki yıllarda başarılarının devamını dileriz. ”
Üç Aylık Temettü Artışı
Hissedarlarına değer sağlama konusundaki temettü politikasının önemini gösteren Verizon, bugün Yönetim Kurulu'nun bir önceki çeyreğe göre, hisse başına 1, 5 sent veya% 2, 9'luk bir artışla, hisse başına 1, 5 sentlik bir temettü ilan ettiğini açıkladı.. Yıllık bazda bu, Verizon'un hisse başına 6 kuruş artışını hisse başına 2.06 dolardan 2.12 dolara çıkarmaktadır.
Finansman ve Onaylar
130 milyar dolarlık işlem bedeli bir nakit, Verizon adi hisse senedi ve diğer kalemlerin bir kombinasyonundan oluşmaktadır.
Verizon, Vodafone'a 58.9 milyar dolar nakit ödeyecek. Verizon'un bu bölümünü finanse etmek için Verizon, JP Morgan Chase Bankası, NA, Morgan Stanley Kıdemli Fonlama A.Ş., Bank of America, NA ve Barclays ile 61.0 milyar $ 'lık Köprü Kredi Anlaşması imzaladı. Verizon, Köprü Kredi Anlaşması kapsamındaki taahhütleri daimi finansman verilmesi ile azaltmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, Verizon, kısmen Verizon Wireless'ın nakit akışına yüzde 100 erişime dayanan, yatırım dereceli kredi ölçümleriyle tutarlı sermaye yapısını, bilançoyu ve finansal politikaları korumayı beklemektedir.
Verizon, Vodafone hissedarlarına dağıtılmak üzere yaklaşık 60.2 milyar dolar değerinde bir hisse senedini de yayınlayacak; ayrıca, 47.00 $ kat fiyatı ile bir yaka düzenlemesi ve üzerine çıkarılacak azami ve asgari hisse sayısını belirleyecek olan 51.00 $ 'lık bir kap fiyatına tabi olacak. işlemin kapatılması. Ayrıca Verizon, Vodafone'a ödenecek 5, 0 milyar dolarlık not verecek ve Verizon, Vodafone Omnitel NV'deki% 23, 1 azınlık hissesini Vodafone'ye 3, 5 milyar dolara satıyor. İşlem değerinin kalan 2, 5 milyar doları başka bir bedenin bir birleşimi olacak.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC ve Paul J. Taubman, Verizon'a finansal danışman olarak görev yaptı ve JP Morgan Securities LLC ve Morgan Stanley & Co. LLC, işlemle ilgili olarak adaletli görüşlerde bulundu.. Barclays ve BofA Merrill Lynch, Verizon için finansal danışman olarak görev yaptı. Wachtell, Lipton, Rosen ve Katz ve Macfarlanes LLP, Verizon'a işlem danışmanı olarak hizmet veriyor ve Debevoise & Plimpton LLP, Verizon'a borç finansmanı konusunda danışmanlık yapıyor.
Konferans çağrısı
Verizon yöneticileri, yatırımcıların ve analistlerin bu işlemle ilgili daha fazla ayrıntıyı görüşmek üzere 3 Eylül yarın sabah 8.00’de Doğu Konferansı’nda bir konferans çağrısı yapacaklar. Verizon’un Yatırımcı İlişkileri web sitesinde, www.verizon.com/ tanıtım materyallerinin gönderileceği yatırımcı. Dahili numaralar yerli arayanlar için 888-455-3018 ve uluslararası arayanlar için 773-799-3816; şifre "VERIZON" dır.
Web yayınının tekrarı, aramadan sonraki iki saat içinde geçerli olacaktır. Web yayınına Verizon'un Yatırımcı İlişkileri Web sitesinde, www.verizon.com/investor adresinden ulaşılabilir.
Verizon Wireless Hakkında
2000 yılında Verizon ve Vodafone ortak girişimi olarak kurulan Verizon Wireless, 2012 yılında işletme gelirlerinde 75, 9 milyar dolar ve 2013 yılının ilk yarısında 39, 5 milyar dolar olduğunu bildirdi. Faaliyet geliri marjı 2012'de yüzde 28, 7 ve 2013'ün ilk yarısında yüzde 32, 6 oldu. FAVÖK hizmet marjı (GAAP dışı) 2012 yılında yüzde 46, 6 ve 2013 yılının ilk yarısında yüzde 50, 1 olarak gerçekleşmiştir.
Verizon Wireless, 2013 yılının ikinci çeyreği sonu itibariyle 100, 1 milyon perakende satış bağlantısına sahip en büyük ABD kablosuz şirketidir. Ülkenin en büyük 4G LTE (gelişmiş kablosuz geniş bant) ağını işletmektedir. ABD genelinde 500 pazarda milyon insan 2013 yılının ikinci çeyreği sonu itibariyle şirketin 73.400 çalışanı vardı ve ABD'de 1.900'den fazla perakende satış yeri işletti.
Verizon Wireless, 2000'den bu yana ağına 80 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve şirket sürekli olarak ağ güvenilirliği ve müşteri sadakati konusunda sektöre öncülük etti.
