Android üreticilerinin kazancı söz konusu olduğunda son zamanlarda Wall Street'te neşelenecek pek bir şey olmamıştı. HTC ve Motorola, yatırım topluluğunu sinirlendirecek kadar uzun süre boyunca her üç ayda bir nispeten hayal kırıklığı yarattı. Motorola için büyük GOOG yine de kurtarıldı. Motorola, son çeyreğini görüşmek üzere bir konferans görüşmesi bile yapmadı (Google anlaşması nedeniyle). Birleşmeyle ilgili hiçbir şey paylaşılmadıkça Google’a asimile ediliyorlar. Ancak, HTC hala Android akıllı telefon pazarında neredeyse mükemmel bir saf oyun. Evet, Windows Phone'u da destekliyorlar, ancak neredeyse tüm ses şu anda Android'de ve sanırım bunun 2012'de de böyle devam etmesi güvenli olacak.
Peki tüm bunlar yatırımcılar ve tüketiciler için ne anlama geliyor?
Yatırımcıların, Android satıcılarının yazılımı farklılaştırmak için çok yetenekleri olmadığını akılda tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ICS'nin piyasaya sürülmesiyle, işletim sisteminin özellikleri ve yetenekleri daha da gelişmiştir ve satıcıların zaten çok iyi bir şeyle uğraşma zorunluluğu yoktur.
Bu, satıcıların donanımda rekabet etmelerini sağlar. Ve orada bile, bu bir meydan okuma. Hacmin çoğu, 2007’de iPhone’un piyasaya sürülmesinden bu yana sevdiğimiz tüm eski cam levha form faktörü içindir. saat, vb.
Ve elbette fiyat konusunda rekabet ederler. Tüm büyük Android satıcıları iyi bir donanıma sahiptir ve taşıyıcılar bu küçük bilgisayarlardaki sübvansiyonları azaltmakla doğal olarak ilgilenmektedirler. Özellikle de iPhone'lara uygulanan büyük sübvansiyonlar tarafından sokulanlar. Örneğin, iPhone 4S'nin taşıyıcılara 600 $ 'dan daha pahalı olduğu düşünülüyor, bu da taşıyıcıyı iki yıllık bir sözleşme alan bir cihaz için 400 dolarlık bir sübvansiyon olduğu anlamına geliyor. (Sprint Çarşamba günü kazandığı çağrıda ima ettiği bir şey.) Apple parayı kazanıyor. Taşıyıcılar sadece bunu yapmalarına yardımcı olur. Bu yüzden Android satıcı topluluğu maliyetleri düşürmek için büyük bir baskı altında ve bu da en son telefonlarda daha az dolar kar anlamına geliyor.
HTC ve Motorola (ve diğerleri) için işleri daha da kötü hale getirmek, kendi ekranlarını, hafızasını ve exynos işlemcilerini de yapan dikey olarak entegre bir satıcı olan Samsung'a karşı mücadele etme zorunluluğu. (Elektronik alanda daha çeşitlendirilmiş olmanın yanı sıra.) Dikey entegrasyon çoğu zaman, firmaların dahili şirket muhasebesine bağlı olarak daha düşük bir fiyatla veya en azından düşük fiyat yanılsamasını üretmelerini sağlar.
Benim inancım, akıllı telefon pazarındaki büyük yenilikçi dönemi geçtik. RIM, QWERTY odaklı BlackBerry serisi ile ilgili ilginç şeyler buldu. Sonra iPhone oyunu tamamen değiştirdi ve nihayet Android, ihtiyaç duyulan rekabet ve elbette açıklık getirdi.
Donanım savaşı şimdi tamamen maliyetle ilgili. Android satıcıları muhtemelen trendi oynamanın en iyi yolu değil. Bir savaşta, savaşın her iki tarafındaki insanlar ölür. Ama para kazanan silah satıcıları.
ACI Research'ten iyi arkadaşım Ed Zabitsky ve Mobile Nations Stock Talk'un ortak ev sahibi bu tedarik zincirinde tam olarak ne olduğu konusunda beni eğitiyor. Büyüleyici buluyorum. Bir sonraki canlı podcast'te kesinlikle bunun hakkında konuşacağız.
Bu, çoğu Android satıcısının mahkum olduğu anlamına mı geliyor? Hayır tabii değil. Bu, yalnızca donanımda rekabet eden kişilerin, bilgisayar üreticilerinin kazandığı marjları kazanmak için yönlendirildiği anlamına gelir. Her ne kadar zayıf olsa bile, biri tarafından kazanılacak kar her zaman vardır. Android akıllı telefonlara talep olduğu sürece, bunları yapmak için ince marjlar elde edebilecek yeterli şirket olacak. Borsa, bu şirketlere uzun vadede değer verilmesi gerektiği gibi değer verecektir.
Tüketiciler endişelenmeli mi? Hayır! PC kutu üreticilerinin kaybolanları hakkında endişelenmekten daha fazlası değil. İhtiyaçlarımızı karşılamak için her zaman yeterli rakip vardır.
