Bell, 3.9 milyar dolarlık anlaşma ile mt satın aldı

Kanada'nın üçüncü en büyük kablosuz taşıyıcısı olan Bell Mobility'nin ana şirketi olan BCE Inc., çoğu Manitobans'ın MTS olarak bilinen Manitoba Telecom Services'i 3.9 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Anlaşma stokta 3, 1 milyar dolar ve mevcut MTS borcunda 800 dolar tutarındadır.

Anlaşma, MTS'nin Allstream fiber işletmesi için bir alıcı bulmakta zorlanmasının ardından, hükümetin Mısır telekom şirketi Moğol Naguib Sawiris’in 2013’e ait bir holding şirketine satışını engellemesi sonrasında geldi. MTS sonunda Allstream’i ABD merkezli bir firmaya sattı. Zayo, Ocak ayında 465 milyon dolara.

Şimdi, Manitoba'da bulunan ve yaklaşık bir milyon müşterisi olan bölgesel kablosuz olarak adlandırılan MTS, geri kalan telekom varlıklarından el koymaya hazırlanıyor. Kablosuz, evdeki internet ve televizyon bölümleri Bell'lerle birleşecek ve BCE eyaletinde 6.000 çalışanı bulunduran Winnipeg'deki yeni Batı Kanada merkezini kuracak.

Ayrıca, şirket LTE-Advanced kablosuz hızlarını şehre getirmenin yanı sıra LTE erişimini ve elyafı eve genişletmek için önümüzdeki beş yılda 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Anlaşma, Manitoba'da mahkeme onayına ve devam etmeden önce CRTC ve Rekabet Bürosu tarafından yasal onaylara tabidir. MTS, başka bir şirketle teklif almak için anlaşmayı bozmaya karar vermesi halinde 120 milyon dolar değerinde bir rica hakkına sahip değildir.

Anlaşmanın bir parçası olarak Bell, MTS’nin kablosuz abonelerinin üçte birini Telus’a, ilçedeki MTS bayi konumlarının üçte birini elden çıkarmayı da planlıyor. Onaylandığı takdirde devralımın 2016 sonunda tamamlanması gerekiyor.

Basın bülteni:

BCE, Manitoba Telekomünikasyon Hizmetlerini (MTS) devralma anlaşmasını duyurdu

MONTRÉAL ve WINNIPEG, 2 Mayıs 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE), bugün Manitoba Telekom Servisleri A.Ş.'nin (HESAP) ihraç edilmiş ve halka açık hisselerinin tamamını satın alacağını açıkladı. MTS) (TSX: MBT) yaklaşık 3, 9 milyar dolar değerinde bir işlemde.

"MTS'yi Bell şirketler grubuna davet etmek, benzeri görülmemiş genişbant iletişim yatırımları, kentsel ve kırsal Manitoba lokasyonları için yenilik ve büyüme için yeni fırsatlar sunuyor. Bell, Manitoba'daki net büyüme fırsatlarının bir parçası olmaktan heyecan duyuyor ve yeni iletişimlere katkıda bulunmayı planlıyoruz. BCE ve Bell Kanada Başkanı ve CEO'su George Cope, “En son kablosuz, İnternet, TV ve medya hizmetlerini il genelinde yaşayanlara ve işyerlerine sunan altyapı ve teknolojiler” dedi. "Bell ve MTS, bir asırdan fazla süren ortak bir hizmet ve inovasyon mirasına sahip. Yeni altyapı yatırımının, teknolojinin geliştirilmesinin ve en iyi genişbantın avantajlarını sunmak için Kanadalı bu işlemde MTS ekibine katılmaktan onur duyuyoruz. Manitobanlarla iletişim."

Bell, Manitoba'da genişbant ağlarını ve hizmetlerini genişletmek için yapılan işlem kapandıktan sonra 5 yıl içinde 1 milyar dolar sermaye yatırmayı planlıyor.

• Gigabit Fibe İnternet kullanılabilirliği, işlem kapandıktan sonraki 12 ay içinde, MTS müşterilerine sunulanlardan ortalama 20 kat daha hızlı Internet hızları sağlıyor.
• Bell'in yenilikçi geniş bant televizyon hizmeti olan Fibe TV'nin tanıtımı.
• Şirketin il genelinde ödüllü LTE kablosuz ağının genişlemesi, MTS müşterileri için geçerli olanlardan iki kat daha hızlı ortalama veri hızlarıyla hızlandı.
• MTS’nin Winnipeg veri merkezinin, Kanada’nın en büyük ve ülkenin en geniş kapsamlı genişbant fiber ağ ayak izi olan Bell’in mevcut ulusal 27 veri ve bulut bilişim merkezi ağı ile entegrasyonu.

MTS Başkanı ve CEO'su Jay Forbes, "Bu işlem MTS'nin gerçek değerini tanıyor ve MTS ortaklarına anında ve anlamlı bir değer sunarken, MTS müşterileri ve çalışanlarına ve Manitoba eyaletine güçlü faydalar sunacak." Dedi. “MTS ekibinin başardıklarından gurur duyuyoruz. Şimdi Bell'in ulusal ölçeği ve genişbant yatırımına olan bağlılığı sayesinde Bell MTS, hizmet yenilikçiliğini, müşteri desteğini ve topluluk yatırımını gibi Manitobanların yararına hızlandırmak için çok iyi bir konumda olacak. daha önce hiç."

Birleşik şirketin Manitoba operasyonları, MTS ekibinin il genelinde oluşturduğu güçlü marka varlığının tanınması için Bell MTS olarak bilinecek. Winnipeg, Bell’in Batı Kanada’nın genel merkezi oldu ve MTS’nin 2.700 çalışanı ile Bell’in Batı ekibi 6.900 kişiye ulaştı.

Bell Media'nın TV, radyo ve dijital platformları, yerel TSN spor ağındaki ve TSN Radio 1290 Winnipeg'deki Winnipeg Jets ve Winnipeg Blue Bombacılarına verdiği desteğin yanı sıra, yerel sanatçılar ve eğlence sanatçılarına fırsatlar sunmaya devam edecek. Manitoba'daki Bell Media varlıkları ayrıca başkentte CTV Winnipeg, Virgin 103.1 ve BOB FM 99.9 ile Brandon'daki BOB FM 96.1 ve The Farm 101.1'i de içeriyor.

Bell MTS, United Way'in ortak bir taahhüdü ve öğrenciler ve yeni mezunlar için programlar da dahil olmak üzere şirketin Manitoba'daki sponsorluğunu ve topluluk yatırımlarını sürdürecek ve Manitoba'daki yerel toplulukları destekleyen, Clara Hughes, Bell başkanlığında yapılacak yeni bir Bell Let's Talk girişimi başlatacak Gelin Winnipeg'de doğup büyüyen efsanevi Kanadalı ulusal konuşmacı ve konuşalım.

İşlemin detayları

“Hemen serbest nakit akışı kazancı ve önemli operasyonel sinerjiler ve vergi tasarruflarıyla, işlem Bell'in geniş bant liderlik stratejisini ve temettü büyüme hedefimizi tam olarak destekliyor. Dengeli işlem finansman yapısı güçlü yatırım yapılabilir bilançomuzu önemli ölçüde finansal esneklikle koruyor” dedi. Glen LeBlanc, Genel Müdür Yardımcısı ve BCE ve Bell Kanada Baş Finans Sorumlusu. "Bell, benzer işlemleri tamamlamada ve bunları Atlantik Kanada'daki Bell Aliant'taki gibi ulusal operasyonlarımıza başarıyla entegre etmekte deneyimini kanıtladı."

İşlem, BCE'nin MTS'nin çıkarılmış ve ödenmemiş adi hisse senetlerinin her birini hisse başına 40 ABD Doları karşılığında satın alacak ve BCE hisseleri ve nakit kombinasyonu ile ödenecek bir düzenleme planı ile tamamlanacaktır.

MTS hissedarları, her bir MTS ortak hissesi için 40 dolar nakit veya 0, 6756 adet BCE ortak hisse almayı seçebileceklerdir; öyle ki, toplam bedel nakit olarak% 45 ve BCE adi hisselerde% 55 ödenir. Hisse bedeli, BCE'nin 20 günlük ortalama ağırlıklı fiyatı 59, 21 ABD dolarıdır.

MTS hissedarları için önemli ve uzun vadeli bir değer yaratan işlem, MTS'ye, en son analist fikir birliği tahminlerine dayanarak ve vergi tasarruflarını ve operasyonel sinerjileri içeren 8.2x değerlerini yaklaşık 10.1 x 2016E FAVÖK olarak değerlendiriyor. Bu, 29 Nisan 2016 tarihinde sona eren 20 günlük süre boyunca TSX üzerindeki ağırlıklı ortalama kapanış hisse fiyatına% 23, 2'lik bir primi temsil eder. Teklif fiyatı, MTS'nin 20 Kasım 2015 tarihinde 28.59 $ 'lık kapanış fiyatına% 40'lık bir primi temsil eder. Allstream ticari iletişim bölümünün satışının duyurulmasından önceki iş günü.

Anlaşmanın bir parçası olarak, MTS, Mayıs ayında ilan edilmesi ve Temmuz ayında ödenmesi beklenen 2016 yılının ikinci çeyreği temettü sonrası ortak hisselerinden başka temettü beyan etmeyecek. İşlem kapsamında BCE hisselerini alan Vergilendirilebilir Kanadalı hissedarlar, genel olarak Kanada’da sermaye kazancı vergisini ertelemek için devralma hakkına sahip olacaklardır.

BCE, işlemin nakit bileşenini mevcut likidite kaynaklarından finanse edecek ve MTS hissedarlarına BCE'nin temettü büyüme potansiyeline erişimini sağlayan işlemin özsermaye kısmı için yaklaşık 28 milyon ortak pay çıkaracaktır. BCE temettü, 2008'in 4. çeyreğinden bu yana toplam% 87'lik bir artışı temsil eden ve şu anda çekici bir% 4.6 verim sağlayan 12 kat arttırıldı. İşlem tamamlandığında, MTS hissedarları proforma BCE ortak sermayesinin yaklaşık% 3'üne sahip olacak.

MTS Yönetim Kurulu, işlemi onayladı ve MTS hissedarlarının lehine oy kullanmasını tavsiye etti. MTS Yönetim Kuruluna mali müşavir olan TD Menkul Kıymetler, Barclays ve CIBC Dünya Piyasaları, görüş tarihi itibariyle ve burada belirtilen varsayım ve sınırlamalara tabi olarak, MTS hissedarları tarafından alınmak üzere önerilen değerlendirmenin kabul edildiği görüşünü vermiştir. finansal açıdan adil.

BCE ile MTS arasındaki anlaşma, MTS adına bir talepte bulunmama sözleşmesi ve herhangi bir üstün teklifle eşleşmesi için BCE lehine bir hak sağlar. Eğer BCE eşleşme hakkını kullanmazsa, BCE, sözleşmenin feshi bir teklifin sonucu olarak feshedilmesi durumunda 120 milyon dolarlık bir fesih ücreti alır.

2016'nın sonunda veya 2017'nin başında kapanması beklenen işlem, bir düzenleme planı ile gerçekleştirilecek ve mahkeme, hissedar, yasal onaylar ve işlem sözleşmesinde belirtilen diğer koşullar, bir kopyası dahil olmak üzere geleneksel kapatma koşullarına tabi olacaktır. Sedar.com'da MTS'nin SEDAR profili altında bulunmaktadır. İşlem belirli durumlarda kapanmazsa, BCE tarafından MTS'ye 120 milyon dolarlık bir ters mola ücreti ödenecektir.

Önümüzdeki haftalarda, işlem hakkında önemli bilgiler içeren bir vekil sirküleri hazırlanacak ve MTS ortaklarına gönderilecektir. MTS hissedarlarının işlemin Haziran ayı sonunda oy kullanması bekleniyor.

Finansal analistlerle yapılan çağrı Finansal analistler için bir konferans çağrısı, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 8.30’da doğu saatinde yapılacaktır. Katılmak için lütfen arama başlamadan önce 416-340-2216 veya ücretsiz 1-866-223-7781 numaralı telefonu arayın. Bir hafta boyunca 905-694-9451 veya 1-800-408-3053, şifre 5493892'yi arayarak bir tekrarlama yapılacaktır.

Konferans görüşmesinin canlı sesli web yayını, BCE.ca ve MTS web sitelerinde yayınlanacaktır. Mp3 dosyası daha sonra bugün indirilmeye hazır olacak.

İleriye dönük beyanlara ilişkin dikkat Bu haber bülteninde yapılan bazı ifadeler, BCE Inc. (“BCE”) tarafından yayınlanan ve çıkarılmış adi hisse senetlerinin iktisap edilen teklifine ilişkin ifadeleri içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, ileriye dönük beyanlardır. Manitoba Telecom Services Inc. ("MTS"), teklif edilen işlemin beklenen zamanlaması, etkisi ve finansman kaynakları, teklif edilen işlemden beklenen belirli stratejik, operasyonel ve finansal faydalar, teklif edilen işlemlerden, ağ dağıtım ve sermaye yatırım planlarımızdan, BCE’lerin kâr payı büyüme hedefi, iş görüşümüz, hedefler, planlar ve stratejik öncelikler ve tarihsel gerçek olmayan diğer ifadeler. İleriye dönük ifadeler tipik olarak varsayım, amaç, rehberlik, amaç, görünüm, proje, strateji, hedef ve benzeri ifadeler veya gelecek veya amaç, öngörmek, inanmak, beklemek, niyet etmek gibi koşullu fiiller ile tanımlanır. planla, ara, yap, çalış ve çalış. Tüm bu ileriye dönük ifadeler, yürürlükteki Kanada menkul kıymetler yasalarının ve 1995 tarihli ABD Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası'nın "güvenli liman" hükümleri uyarınca yapılır.

İleriye dönük ifadeler, doğası gereği, doğası gereği risklere ve belirsizliklere maruz kalır ve gerçek sonuçların veya olayların ifade ettiğimiz veya ima ettiğimiz beklentilerimizden maddi olarak farklı olabileceği ihtimalini ortaya çıkaran, hem genel hem de özel birkaç varsayımlara dayanır. böyle ileriye dönük ifadeler ile. Sonuç olarak, ileriye dönük herhangi bir bildirimin gerçekleşeceğini garanti edemeyiz ve sizi bu ileriye dönük bildirimlerden herhangi birine güvenmemeniz konusunda uyacağız. Bu haber bülteninde yer alan ileriye dönük ifadeler, bu haber bültenindeki beklentilerimizi açıklar ve buna göre bu tarihten sonra değişebilir. Kanada menkul kıymetler yasalarının gerektirebileceği durumlar haricinde, yeni haberler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle olsun, bu bültende yer alan ileriye dönük bildirimleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğünü üstlenmiyoruz. İleriye dönük ifadeler, yukarıda belirtilen önerilen işlem ve beklenen etkisi hakkında bilgi vermek amacıyla burada verilmektedir. Okuyucular, bu bilgilerin başka amaçlar için uygun olmayacağı konusunda uyarılmaktadır.

Teklif edilen işlemin tamamlanması ve zamanlaması, Rekabet Bürosu, CRTC, İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma tarafından onay dahil olmak üzere mahkeme, hissedar ve düzenleyici onaylar dahil olmak üzere, alışılmış kapanma koşullarına, fesih haklarına ve diğer risk ve belirsizliklere tabidir. Kanada, hem de TSX ve NYSE. Buna göre, teklif edilen işlemin gerçekleşeceği veya şartlar ve koşullar üzerinde veya bu bültende öngörüldüğü tarihte gerçekleşeceği konusunda hiçbir güvence verilemez. Önerilen işlem değiştirilebilir, yeniden yapılandırılabilir veya sonlandırılabilir. Önerilen işlemden kaynaklanacak beklenen stratejik, operasyonel veya finansal faydaların gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti de yoktur.

Bu haber bülteninde, özellikle ağ dağıtım ve yatırım planlarımızla ilgili ileriye dönük belirli açıklamaların altında yatan varsayımlar ve riskler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen BCE'nin 3 Mart 2016 tarihli 2015 Yıllık MD&A (BCE 2015 Faaliyet Raporuna dahil) konusuna bakın.) ve BCE’nin 27 Nisan 2016 tarihli, 2016 Yılı MD & A’sı, BCE’nin Kanada eyalet menkul kıymetler düzenleme makamları (Sedar.com’da mevcuttur) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nca (SEC.gov’da mevcut) sunulması. Bu belgeler ayrıca BCE.ca adresinde de mevcuttur.

ABD MTS Inc hissedarlarına bildirim Bu bültende öngörülen işlem, Kanada şirketlerinin menkul kıymetlerini içerir ve Amerika Birleşik Devletleri'ninkinden farklı olan Kanada açıklama gerekliliklerine tabidir. Burada açıklanan düzenleme planı uyarınca çıkarılacak BCE adi hisseler, bu Yasanın kayıt gerekliliklerinden muaf tutulacak şekilde, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kaydedilmeyecektir. İşlemle ilgili Genelge'ye atıfta bulunularak dahil edilen veya dahil edilen finansal tablolar, Kanada muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmış olacak ve ABD şirketlerinin finansal tablolarıyla karşılaştırılamayabilir.

MTS hakkında

MTS olarak Manitoba'nın lider bilgi ve iletişim teknolojisi sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. İnternet, Kablosuz, TV, Telefon Servisi ve Güvenlik Sistemleri ile birleştirilmiş Bulut ve Yönetilen Hizmetler de dahil olmak üzere eksiksiz bir Bilgi Çözümleri paketi - Manitobans için eksiksiz bir hizmet paketi sunmak için çalışıyoruz. Dünyanızı kolayca bağlamanızı sağlamak için MTS'ye güvenebilirsiniz. Seninleyiz.

Çalıştığımız yerde yaşıyoruz ve topluluklarımızı güçlendiren organizasyonlara aktif olarak geri veriyoruz. MTS Future First aracılığıyla, Manitoba'da sponsorluklar, bağışlar ve burslar, ayni değer desteği ve gönüllü bağlılıklar sunuyoruz.

MTS A.Ş.'nin tamamı Manitoba Telecom Services Inc.'e (TSX: MBT) aittir. MTS ürün ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için mts.ca adresini ziyaret edin. Yatırımcı bilgisi için mts.ca/aboutus adresini ziyaret edin.

BCE hakkında

Kanada'nın en büyük iletişim şirketi olan BCE, Bell Canada ve Bell Aliant'tan kapsamlı ve yenilikçi bir geniş bant kablosuz, TV, Internet ve iş iletişimi hizmetleri paketi sunar. Bell Media, televizyonda, radyoda, ev dışında ve dijital medyada önde gelen varlıkları olan Kanada'nın önde gelen multimedya şirketidir. Daha fazla bilgi için, lütfen BCE.ca adresini ziyaret edin.

Bell Let's Talk girişimi, Kanada'nın zihinsel sağlığını ulusal farkındalık ve Bell Let's Talk Day gibi önemli anti-stigma kampanyaları ve önemli Bell toplum bakım ve erişim, araştırma ve işyeri girişimleri finansmanı ile desteklemektedir. Daha fazla bilgi için, lütfen Bell.ca/LetsTalk adresini ziyaret edin.